德恒为中国铁建股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券项目提供法律服务

2016-07-22

2016年6月20日，中国证监会核准中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司债券。2016年6月29日，第一期可续期公司债券成功发行，最终发行规模为人民币80亿元。2016年7月22日，该债券在上海证券交易所上市交易，简称为“16 铁建Y1”。

中国铁建本期发行的2016年可续期公司债券共计人民币80亿元（基础发行规模40亿元，超额配售40亿元），最终首个周期的票面利率为3.53%，初始基准利率为2.69%，初始利差为0.84%。本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，中国铁建有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券采用固定利率形式，按100元面值平价发行，主体信用等级和债券的信用等级均为AAA，无担保。

中国铁建（A股代码：601186，H股代码：1186.HK）是全球特大型综合建设集团之一，业务范围包括工程承包、勘察设计及咨询、工业制造和物流及物资贸易、资本投资运营、房地产开发及矿产资源开发等其他领域。

德恒在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项记录。德恒多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问并继续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。

中国铁建本次发行2016年可续期公司债券项目主承销商为中信证券、中金公司和光大证券，德恒在本项目中担任发行人中国律师。德恒合伙人李志宏、王雨微和朱樑律师、杨勇等为中国铁建本次发行2016年可续期公司债券项目提供了全程法律服务。